6月17日,消费电子板块大涨,尤其苹果产业链公司领涨。据Wind数据,截至记者发稿,两个概念板块涨幅分别达到3.63%、2.72%。个股方面,领益智造(002600.SZ)、德赛电池(000049.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、东山精密(002600.SZ)涨停,立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、闻泰科技(600745.SH)涨幅超5%,环旭电子(601231.SH)、赛微电子(300456.SZ)、光弘科技(300735.SZ)等跟涨。
消息面上,有关苹果的新进展不少。
此前苹果举行WWDC 2024大会,推出了个人化智能系统Apple Intelligence,引来市场对其AI功能的高度期待和赞赏,让苹果全系产品有了史诗级升级。美银分析师分析称,人工智能将帮助开启iPhone超级周期。摩根士丹利表示,苹果AI让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”,将推动消费者升级iPhone手机,有望“加速设备的更换周期”。国泰君安表示,苹果发布Apple Intelligence未来将有望成为端侧AI的定义者,同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验,将进一步拉动换机潮来临,苹果供应链深度受益。
此外,有媒体报道称,据台积电专家反馈,苹果A18和A18 pro加单,iPhone 16备货量上修1200万部,备达到9500-9600万部,是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。iPhone 16系列是苹果首次配备AI功能的iPhone产品,预计可吸引更多用户换机。9500-9600万部的备货量也超出iPhone 16约15%。
另据彭博科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)爆料,苹果目前正致力于开发一款明显更薄的手机,以配合2025年推出的iPhone 17系列。该公司还在努力让MacBook Pro和Apple Watch变得更薄。苹果计划让最新的iPad Pro成为苹果新设备系列的开端,该系列产品应该是整个科技行业同类产品中最薄、最轻的产品。
在上述消息交织下,6月17日,苹果产业链龙头公司受到资金追捧,领益智造、鹏鼎控股、德赛电池、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等均有不错的股价表现。
领益智造主要为下游企业提供精密功能器件产品,包括模切产品、CNC产品、冲压件、紧固件等。在AI的浪潮席卷之下,领益智造积极拥抱AI新机遇。公司构建了以工研院、工学院、BG/BU研发中心组成的系统化三级研发体系,时刻关注行业未来的发展趋势。围绕材料、工艺、制程等在新业务领域的应用,承接前沿科技信息和需求并演变为商业机会。
此前有消息称,苹果Vision Pro的中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右,目前内地供应链占比最高的就是领益智造,单机价值量达到了250-300美元左右,独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。
立讯精密被市场称为“果链一哥”,其代工业务涉及苹果耳机、手表及手机等领域,最新消息显示其是Vision Pro独家代工组装商。
蓝思科技作为苹果的核心供应商之一,具备ODM、模组、结构件生产制造能力,能够为客户提供手机、平板电脑、智能穿戴等各类提供智能终端的结构与功能组件,以及整机组装服务。蓝思科技近日回复投资者表示,AI 软硬件市场的升级热潮,有望使提前布局新材料应用、结构件、模组和组装的企业受益。公司已经是具备从原材料到零部件、模组和整机组装的一站式服务平台,能快速响应客户需求。公司正积极拥抱智能终端 AI 升级的风口,大力开拓 AI 领域的新客户、新项目,相关成效将逐步展现。
歌尔股份是苹果耳机代工商和声学器件组装供应商。近年来,个歌尔重点押注VR领域。已成为全球XR产品光学零组件的核心厂商,是业内首家推出Pancake折叠光路模组的厂商,率先建成12英寸晶圆AR 衍射光波导产品生产线,实现行业首套光学性能自动化评测系统等。
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